Parantos langkung ti 60 taun ti saprak "sinar cahaya koheren" anu munggaran dihasilkeun di laboratorium California dina taun 1960. Sakumaha anu dikedalkeun ku panemu laser, TH Maiman, "Laser nyaéta solusi anu milarian masalah." Laser, salaku alat, laun-laun nembus kana seueur widang sapertos pamrosésan industri, komunikasi optik, sareng komputasi data.
Pausahaan laser Cina, anu katelah "Kings of Involution", ngandelkeun "harga-pikeun-volume" pikeun ngarebut pangsa pasar, tapi aranjeunna mayar harga pikeun kauntungan anu turun.
Pasar domestik geus ngalaman persaingan anu sengit, sarta pausahaan laser geus kaluar sarta ngalalana pikeun néangan "buana anyar" pikeun laser Cina. Dina taun 2023, China Laser sacara resmi ngamimitian "taun kahijina ka luar negeri." Di Munich International Light Expo di Jerman dina ahir Juni taun ieu, leuwih ti 220 pausahaan Cina nyieun penampilan grup, ngajadikeun nagara éta kalawan jumlah peserta pameran panglobana iwal ti Jerman tuan rumah.
Naha parahu parantos ngalangkungan Pagunungan Sapuluh Rébu? Kumaha China Laser tiasa ngandelkeun "volume" pikeun nangtung teguh, sareng naon anu kedah diandelkeun pikeun langkung jauh?
1. Ti "dékade emas" ka "pasar anu pinuh ku korban jiwa"
Salaku wawakil téknologi anu muncul, panalungtikan industri laser domestik dimimitian henteu telat, ampir dina waktos anu sami sareng anu internasional. Laser munggaran di dunya kaluar dina taun 1960. Ampir dina waktos anu sami, dina bulan Agustus 1961, laser munggaran Cina lahir di Institut Optik sareng Mékanika Changchun ti Akademi Élmu Pengetahuan Cina.
Saatos éta, perusahaan peralatan laser skala ageung di dunya diadegkeun hiji-hiji. Dina dasawarsa munggaran sajarah laser, Bystronic sareng Coherent lahir. Dina taun 1970-an, II-VI sareng Prima diadegkeun sacara berturut-turut. TRUMPF, pamimpin mesin perkakas, ogé dimimitian dina taun 1977. Saatos mawa deui laser CO₂ ti kunjunganana ka Amérika Serikat dina taun 2016, bisnis laser TRUMPF dimimitian.
Dina jalur industrialisasi, pausahaan laser Cina mimiti kawilang telat. Han's Laser diadegkeun dina taun 1993, Huagong Technology diadegkeun dina taun 1999, Chuangxin Laser diadegkeun dina taun 2004, JPT diadegkeun dina taun 2006, sareng Raycus Laser diadegkeun dina taun 2007. Pausahaan laser ngora ieu teu gaduh kaunggulan anu mimiti maju, tapi aranjeunna gaduh moméntum pikeun maju engké.
Dina 10 taun ka pengker, laser Cina parantos ngalaman "dékade emas" sareng "substitusi domestik" nuju lumangsung kalayan lancar. Ti taun 2012 dugi ka 2022, laju pertumbuhan taunan majemuk industri alat pangolahan laser nagara kuring bakal ngaleuwihan 10%, sareng nilai kaluaran bakal ngahontal 86,2 milyar yuan dina taun 2022.
Dina lima taun ka tukang, pasar laser serat parantos gancang ngamajukeun substitusi domestik dina kecepatan anu katingali ku panon taranjang. Pangsa pasar laser serat domestik parantos ningkat ti kirang ti 40% janten ampir 70% dina lima taun. Pangsa pasar IPG Amérika, laser serat anu unggul, di Cina parantos turun drastis ti 53% dina taun 2017 janten 28% dina taun 2022.
Gambar: Lanskap persaingan pasar serat laser Cina ti taun 2018 dugi ka 2022 (sumber data: Laporan Pengembangan Industri Laser Cina)
Tong hilap pasar kakuatan rendah, anu sacara dasarna parantos ngahontal substitusi domestik. Ditilik tina "kompetisi 10.000 watt" di pasar kakuatan tinggi, produsén domestik silih bersaing, nunjukkeun "China Speed" sacara maksimal. IPG peryogi 13 taun ti mimiti dileupaskeunna laser serat kelas industri 10 watt munggaran di dunya dina taun 1996 dugi ka dileupaskeunna laser serat 10.000 watt munggaran, sedengkeun Raycus Laser ngan ukur peryogi 5 taun pikeun naék tina 10 watt ka 10.000 watt.
Dina kompetisi 10.000 watt, pabrik domestik parantos ngiringan perang hiji-hiji, sareng lokalisasi maju dina laju anu pikasieuneun. Ayeuna, 10.000 watt sanés istilah énggal deui, tapi tikét pikeun perusahaan pikeun lebet kana bunderan laser kontinyu. Tilu taun ka pengker, nalika Chuangxin Laser memamerkeun laser serat 25.000 watt na di Shanghai Munich Light Expo, éta nyababkeun macét. Nanging, dina sababaraha pameran laser taun ieu, "10.000 watt" parantos janten standar pikeun perusahaan, sareng bahkan 30.000 watt, labél 60.000 watt ogé sigana umum. Dina awal Séptémber taun ieu, Pentium sareng Chuangxin ngaluncurkeun mesin motong laser 85.000 watt munggaran di dunya, mecahkeun rekor watt laser deui.
Dina tahap ieu, kompetisi 10.000 watt parantos réngsé. Mesin motong laser parantos ngagentos sapinuhna metode pamrosésan tradisional sapertos motong plasma sareng seuneu dina widang motong pelat sedeng sareng kandel. Ningkatkeun kakuatan laser moal deui nyumbang sacara signifikan kana efisiensi motong, tapi bakal ningkatkeun biaya sareng konsumsi énergi.
Gambar: Parobahan dina suku bunga bersih perusahaan laser ti taun 2014 dugi ka 2022 (sumber data: Wind)
Sanaos kompetisi 10.000 watt mangrupikeun kameunangan anu lengkep, "perang harga" anu sengit ogé masihan pukulan anu nyeri pikeun industri laser. Ngan ukur peryogi 5 taun pikeun pangsa laser serat domestik pikeun nembus, sareng ngan ukur peryogi 5 taun pikeun industri laser serat pikeun robih tina kauntungan ageung janten kauntungan alit. Dina lima taun ka pengker, strategi pangurangan harga parantos janten sarana anu penting pikeun perusahaan domestik anu unggul pikeun ningkatkeun pangsa pasar. Laser domestik parantos "ngadagangkeun harga pikeun volume" sareng ngabanjiran ka pasar pikeun bersaing sareng produsén luar negeri, sareng "perang harga" laun-laun ningkat.
Laser serat 10.000 watt dijual kalayan harga dugi ka 2 juta yuan dina taun 2017. Dina taun 2021, pabrik domestik parantos ngirangan hargana janten 400.000 yuan. Hatur nuhun kana kaunggulan harga anu ageung, pangsa pasar Raycus Laser ngahijikeun IPG pikeun anu munggaran kalina dina kuartal katilu taun 2021, ngahontal kamajuan bersejarah dina substitusi domestik.
Ngasup ka taun 2022, sabab jumlah pausahaan laser domestik terus ningkat, produsén laser geus asup kana tahap "involusi" persaingan silih. Medan perang utama dina perang harga laser geus robah ti segmen produk kakuatan rendah 1-3 kW ka segmen produk kakuatan tinggi 6-50 kW, sarta pausahaan-pausahaan keur berkompetisi pikeun ngembangkeun laser serat kakuatan anu leuwih luhur. Kupon harga, kupon layanan, sarta sababaraha produsén domestik malah ngaluncurkeun rencana "nol uang muka", nempatkeun alat-alat sacara gratis ka produsén hilir pikeun diuji, sarta persaingan jadi sengit.
Dina ahir "gulungan", perusahaan laser anu késang teu ngantosan panén anu saé. Dina taun 2022, harga laser serat di pasar Cina bakal turun 40-80% sataun-ka-taun. Harga domestik pikeun sababaraha produk parantos dikirangan janten sapersapuluh tina harga impor. Perusahaan utamina ngandelkeun paningkatan kiriman pikeun ngajaga margin kauntungan. Raksasa laser serat domestik Raycus parantos ngalaman paningkatan kiriman anu signifikan sataun-ka-taun, tapi panghasilan operasionalna turun 6,48% sataun-ka-taun, sareng kauntungan bersihna turun langkung ti 90% sataun-ka-taun. Kaseueuran produsén domestik anu bisnis utama na nyaéta laser bakal ningali kauntungan bersih anu seukeut dina status turunna taun 2022.
Gambar: Tren "Perang harga" dina widang laser (sumber data: disusun tina informasi umum)
Sanaos perusahaan-perusahaan luar negeri anu unggul ngalaman kamunduran dina "perang harga" di pasar Cina, ngandelkeun pondasi anu jero, kinerjana henteu turun tapi ningkat.
Kusabab monopoli TRUMPF Group dina bisnis sumber cahaya mesin litografi EUV ti perusahaan téknologi Walanda ASML, volume pesenanna dina taun fiskal 2022 ningkat ti 3,9 milyar euro dina période anu sami taun kamari janten 5,6 milyar euro, paningkatan anu signifikan taun-ka-taun nyaéta 42%; penjualan Gaoyi dina taun fiskal 2022 saatos akuisisi Guanglian Revenue ningkat 7% taun-ka-taun, sareng volume pesenan ngahontal US$4,32 milyar, paningkatan taun-ka-taun nyaéta 29%. Kinerja ngaleuwihan ekspektasi pikeun kuartal kaopat berturut-turut.
Saatos kaleungitan lahan di pasar Cina, pasar panggedéna pikeun pamrosésan laser, perusahaan luar negeri masih tiasa ngahontal kinerja anu luhur. Naon anu tiasa urang pelajari tina jalur pamekaran laser perusahaan internasional anu unggul?
2. "Integrasi vertikal" vs. "Integrasi diagonal"
Kanyataanna, sateuacan pasar domestik ngahontal 10.000 watt sareng ngaluncurkeun "perang harga", perusahaan-perusahaan luar negeri anu unggul parantos ngalengkepan babak involusi langkung gancang tibatan jadwal. Nanging, anu "diluncurkeun" sanés harga, tapi tata letak produk, sareng aranjeunna parantos ngamimitian integrasi ranté industri ngalangkungan merger sareng akuisisi. jalur ékspansi.
Dina widang pamrosésan laser, perusahaan-perusahaan internasional anu unggul parantos nyandak dua jalur anu béda: dina jalan integrasi vertikal di sakitar hiji ranté industri produk, IPG saléngkah payun; sedengkeun perusahaan anu diwakilan ku TRUMPF sareng Coherent parantos milih "Integrasi Oblique" hartosna integrasi vertikal sareng ékspansi wilayah horizontal "ku dua leungeun." Tilu perusahaan parantos sacara berturut-turut ngamimitian jamanna nyalira, nyaéta jaman serat optik anu diwakilan ku IPG, jaman cakram anu diwakilan ku TRUMPF, sareng jaman gas (kalebet excimer) anu diwakilan ku Coherent.
IPG ngadominasi pasar ku laser serat. Kusabab didaptarkeun dina taun 2006, iwal krisis kauangan dina taun 2008, panghasilan operasional sareng kauntungan tetep dina tingkat anu luhur. Kusabab taun 2008, IPG parantos ngagaleuh sababaraha pabrik kalayan téknologi alat sapertos isolator optik, lénsa kopling optik, kisi-kisi serat, sareng modul optik, kalebet Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics, sareng Menara Networks, pikeun ngalaksanakeun integrasi vertikal kana hulu ranté industri laser serat.
Dina taun 2010, integrasi vertikal ka luhur IPG sacara dasarna parantos réngsé. Perusahaan ngahontal kapasitas produksi mandiri ampir 100% pikeun komponén inti, jauh langkung unggul tibatan para pesaingna. Salian ti éta, perusahaan éta mingpin dina téknologi sareng ngarintis jalur téknologi amplifier serat munggaran di dunya. IPG aya dina widang laser serat. Calik pageuh dina tahta dominasi global.
Gambar: Prosés integrasi ranté industri IPG (sumber data: kompilasi inpormasi umum)
Ayeuna, perusahaan laser domestik, anu kajebak dina "perang harga", parantos lebet kana tahap "integrasi vertikal". Integrasikeun ranté industri sacara vertikal ka hulu sareng ngawujudkeun produksi mandiri komponén inti, sahingga ningkatkeun sora produk di pasar.
Dina taun 2022, nalika "perang harga" beuki serius, prosés lokalisasi alat inti bakal digancangkeun sapinuhna. Sababaraha produsén laser parantos ngadamel kamajuan dina téknologi laser anu didoping ytterbium (triple-cladding) widang modeu ageung; laju komponén pasif anu didamel sorangan parantos ningkat sacara signifikan; alternatif domestik sapertos isolator, kolimator, combiner, coupler, sareng grating serat janten beuki populér. Dewasa. Perusahaan-perusahaan terkemuka sapertos Raycus sareng Chuangxin parantos ngadopsi rute integrasi vertikal, kalibet pisan dina laser serat, sareng laun-laun ngahontal kontrol mandiri komponén ngalangkungan paningkatan panalungtikan sareng pamekaran téknologi sareng merger sareng akuisisi.
Nalika "perang" anu parantos lumangsung salami mangtaun-taun parantos béak, prosés integrasi ranté industri perusahaan-perusahaan terkemuka parantos ngagancangkeun, sareng dina waktos anu sami, perusahaan alit sareng sedeng parantos ngawujudkeun persaingan anu béda dina solusi khusus. Dina taun 2023, tren perang harga dina industri laser parantos lemah, sareng kauntungan perusahaan laser parantos ningkat sacara signifikan. Raycus Laser ngahontal kauntungan bersih 112 juta yuan dina satengah taun mimiti 2023, lonjakan 412,25%, sareng tungtungna muncul tina kalangkang "perang harga".
Wakil has tina jalur pamekaran "integrasi oblique" anu sanés nyaéta TRUMPF Group. TRUMPF Group mimitina dimimitian salaku perusahaan alat mesin. Bisnis laser dina awalna utamina laser karbon dioksida. Engkéna, éta ngagaleuh HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992), sareng ngalegaan bisnis laser solid-state na. Dina bisnis laser sareng mesin motong cai, laser cakram ékspériméntal munggaran diluncurkeun dina taun 1999 sareng saprak harita parantos pageuh nempatan posisi dominan di pasar cakram. Dina taun 2008, TRUMPF ngagaleuh SPI, anu parantos tiasa bersaing sareng IPG, kalayan harga US$48,9 juta, mawa laser serat kana wilayah bisnisna. Éta ogé sering ngalakukeun gerakan dina widang laser ultrafast. Grup ieu sacara berturut-turut ngagaleuh produsén laser pulsa ultrashort Amphos (2018) sareng Active Fiber Systems GmbH (2022), sareng teras ngeusian lolongkrang dina tata letak téknologi laser ultrafast sapertos cakram, lempengan, sareng amplifikasi serat. "puzzle". Salian ti tata letak horizontal rupa-rupa produk laser sapertos laser cakram, laser karbon dioksida, sareng laser serat, TRUMPF Group ogé berkinerja saé dina integrasi vertikal ranté industri. Grup ieu ogé nyayogikeun produk peralatan mesin lengkep ka perusahaan hilir sareng ogé gaduh kaunggulan kompetitif dina widang mesin perkakas.
Gambar: Prosés integrasi ranté industri TRUMPF Group (sumber data: kompilasi inpormasi umum)
Jalur ieu ngamungkinkeun produksi mandiri sacara vertikal tina sakumna lini ti komponén inti dugi ka peralatan lengkep, sacara horizontal ngarancang produk laser multi-téknis, sareng teras ngalegaan wates produk. Han's Laser sareng Huagong Technology, perusahaan domestik anu unggul dina widang laser, nuturkeun jalur anu sami, rengking kahiji sareng kadua di antara produsén domestik dina pendapatan operasi sapanjang taun.
Kaburna wates hulu sareng hilir mangrupikeun ciri khas industri laser. Kusabab unitisasi sareng modularisasi téknologi, ambang lawang henteu luhur. Kalayan pondasi sareng dorongan modal sorangan, teu seueur produsén domestik anu sanggup "muka wilayah énggal" dina jalur anu béda. Jarang katingali. Dina sababaraha taun ka pengker, produsén domestik anu sanés laun-laun nguatkeun kamampuan integrasina sareng laun-laun ngaburamkeun wates ranté industri. Hubungan ranté suplai hulu sareng hilir anu asli laun-laun mekar janten pesaing, kalayan persaingan anu sengit dina unggal tautan.
Kompetisi anu tekananana luhur parantos gancang ngadewasakeun industri laser Cina, nyiptakeun "macan" anu henteu sieun ku saingan luar negeri sareng gancang ngamajukeun prosés lokalisasi. Nanging, éta ogé parantos nyiptakeun kaayaan "hirup-maot" tina "perang harga" anu kaleuleuwihi sareng kaayaan persaingan anu homogen. Perusahaan laser Cina parantos kéngingkeun pijakan anu kuat ku ngandelkeun "gulungan". Naon anu bakal aranjeunna laksanakeun di hareup?
3. Dua resép: Ngawujudkeun téknologi anyar sareng ngajalajah pasar luar negeri
Ngandelkeun inovasi téknologi, urang tiasa ngabéréskeun masalah kedah ngaluarkeun artos pikeun ngagentos pasar ku harga anu murah; ngandelkeun ékspor laser, urang tiasa ngabéréskeun masalah persaingan anu sengit di pasar domestik.
Pausahaan laser Cina baheula geus hésé nyusul para pamimpin luar negeri. Dina kontéks fokus kana substitusi domestik, unggal siklus utama wabah pasar dipingpin ku pausahaan asing, kalayan merek lokal gancang nuturkeun dina 1-2 taun sareng ngagentos produk sareng aplikasi domestik saatos aranjeunna dewasa. Ayeuna, masih aya fenomena pausahaan asing anu mingpin dina nerapkeun aplikasi dina industri hilir anu muncul, sedengkeun produk domestik terus ngamajukeun substitusi.
"Substitusi" teu kedah eureun dina ngudag "ngaganti". Dina waktos industri laser Cina nuju ngalaman transformasi, jurang antara téknologi laser konci produsén domestik sareng nagara deungeun laun-laun nyempit. Éta téh pikeun sacara proaktif nerapkeun téknologi énggal sareng narékahan pikeun nyusul di juru-juru, supados tiasa nyingkirkeun "nganggo waktos anu saé pikeun nasib harga-pikeun-volume."
Sacara umum, tata letak téknologi anyar meryogikeun idéntifikasi outlet industri salajengna. Pamrosésan laser parantos ngalangkungan jaman motong anu didominasi ku motong lambaran logam sareng jaman pangelasan anu dikatalisis ku booming énergi anyar. Siklus industri salajengna tiasa transisi ka widang mikro-pamrosésan sapertos pan-semikonduktor, sareng laser sareng peralatan laser anu saluyu bakal ngaleupaskeun paménta skala ageung. "Titik cocog" industri ogé bakal transisi tina "kompetisi 10.000 watt" asli tina laser kontinyu kakuatan tinggi ka "kompetisi ultra-gancang" tina laser pulsa ultra-pondok.
Sacara khusus ningali daérah anu langkung dibagi, urang tiasa fokus kana kamajuan dina daérah aplikasi énggal ti "0 dugi ka 1" salami siklus téknologi énggal. Salaku conto, laju penetrasi sél perovskit diperkirakeun bakal ngahontal 31% saatos 2025. Nanging, alat laser asli henteu tiasa nyumponan sarat akurasi pamrosésan sél perovskit. Perusahaan laser kedah nyebarkeun alat laser énggal sateuacanna pikeun ngahontal kontrol mandiri tina téknologi inti. , ningkatkeun margin kauntungan kotor alat sareng gancang ngarebut pasar ka hareup. Salaku tambahan, skénario aplikasi anu ngajangjikeun sapertos panyimpenan énergi, perawatan médis, tampilan sareng industri semikonduktor (pelepasan laser, anil laser, transfer massa), "AI + manufaktur laser", jsb. ogé pantes difokuskeun.
Kalayan kamekaran téknologi sareng produk laser domestik anu terus-terusan, laser diperkirakeun bakal janten kartu bisnis pikeun perusahaan Cina pikeun angkat ka luar negeri. Taun 2023 mangrupikeun "taun munggaran" pikeun laser angkat ka luar negeri. Nyanghareupan pasar luar negeri anu ageung anu kedah diatasi sacara gancang, alat-alat laser bakal nuturkeun produsén aplikasi terminal hilir pikeun angkat ka luar negeri, khususna industri mobil batré litium sareng énergi énggal Cina anu "paling unggul", anu bakal nyayogikeun kasempetan pikeun ékspor alat-alat laser. Laut mawa kasempetan sajarah.
Ayeuna, angkat ka luar negeri parantos janten konsensus industri, sareng perusahaan konci parantos mimiti ngalakukeun tindakan pikeun sacara aktif ngalegaan tata ruang luar negeri. Dina sataun katukang, Han's Laser ngumumkeun yén aranjeunna ngarencanakeun pikeun investasi US$60 juta pikeun ngadegkeun anak perusahaan "Green Energy Industry Development Co., Ltd." di Amérika Serikat pikeun ngajalajah pasar AS; Lianying parantos ngadegkeun anak perusahaan di Jerman pikeun ngajalajah pasar Éropa sareng ayeuna parantos damel bareng sareng sababaraha pabrik batré Éropa. Kami bakal ngalaksanakeun pertukaran téknis sareng OEM; Haimixing ogé bakal fokus kana ngajalajah pasar luar negeri ngalangkungan proyék ékspansi luar negeri pikeun pabrik batré domestik sareng asing sareng produsén kendaraan.
Kauntungan harga mangrupikeun "kartu truf" pikeun perusahaan laser Cina pikeun angkat ka luar negeri. Peralatan laser domestik ngagaduhan kaunggulan harga anu jelas. Saatos lokalisasi laser sareng komponén inti, biaya peralatan laser parantos turun sacara signifikan, sareng persaingan anu sengit ogé parantos nurunkeun harga. Asia-Pasifik sareng Éropa parantos janten tujuan utama pikeun ékspor laser. Saatos angkat ka luar negeri, produsén domestik bakal tiasa ngalengkepan transaksi kalayan harga anu langkung luhur tibatan kutipan lokal, anu ningkatkeun kauntungan sacara signifikan.
Nanging, proporsi ékspor produk laser ayeuna dina nilai output industri laser Cina masih kénéh handap, sareng angkat ka luar negeri bakal nyanghareupan masalah sapertos pangaruh mérek anu teu cekap sareng kamampuan layanan lokalisasi anu lemah. Éta masih mangrupikeun jalan anu panjang sareng sesah pikeun leres-leres "maju".
Sajarah kamekaran laser di Cina mangrupikeun sajarah perjuangan anu kejem dumasar kana hukum rimba.
Dina sapuluh taun ka pengker, perusahaan laser parantos ngalaman "kompetisi 10.000 watt" sareng "perang harga" sareng parantos nyiptakeun "payuneun" anu tiasa bersaing sareng merek luar negeri di pasar domestik. Sapuluh taun ka hareup bakal janten momen kritis pikeun laser domestik pikeun ngalih tina "pasar anu terus mekar" ka inovasi téknologi, sareng tina substitusi domestik ka pasar internasional. Ngan ku cara leumpang di jalan ieu kalayan saé, industri laser Cina tiasa ngawujudkeun transformasina tina "nuturkeun sareng ngajalankeun babarengan" ka lompatan "Mimpin".
Waktos posting: 23-Okt-2023
