Geus leuwih ti 60 taun ti saprak mimiti "beam of coherent light" dihasilkeun di laboratorium California taun 1960. Salaku nu manggihan laser, TH Maiman, ngomong, "Laser mangrupakeun solusi dina pilarian tina masalah". Laser, salaku alat, Ieu laun penetrating kana loba widang kayaning processing industri, komunikasi optik, sarta komputasi data.
pausahaan laser Cina, katelah "Kings of Involution", ngandelkeun "harga-pikeun-volume" pikeun nangkep pangsa pasar, tapi aranjeunna mayar harga pikeun ragrag kauntungan.
Pasar domestik geus fallen kana kompetisi galak, jeung pausahaan laser geus ngancik ka luar tur nyetel balayar pikeun neangan "buana anyar" pikeun laser Cina. Taun 2023, China Laser sacara resmi ngamimitian "taun munggaran angkat ka luar negeri." Dina Munich International Light Expo di Jerman dina ahir Juni taun ieu, leuwih ti 220 pausahaan Cina nyieun penampilan grup, sahingga nagara kalawan jumlah pangbadagna exhibitors iwal Jerman host.
Naha parahu ngaliwat sapuluh rébu gunung? Kumaha Cina Laser bisa ngandelkeun "volume" pikeun nangtung teguh, sarta naon anu kudu ngandelkeun pikeun buka salajengna?
1. Ti "dekade emas" ka "pasar getihan"
Salaku wawakil téknologi munculna, panalungtikan industri laser domestik dimimitian teu telat, dimimitian ampir dina waktos anu sareng internasional. Laser munggaran di dunya kaluar dina 1960. Ampir dina waktu nu sarua, dina bulan Agustus 1961, laser munggaran Cina lahir di Changchun Institute of Optik jeung Mékanika tina Cina Akademi Élmu.
Saatos éta, perusahaan peralatan laser skala ageung di dunya diadegkeun hiji-hiji. Dina dékade mimiti sajarah laser, Bystronic na koheren lahir. Taun 1970-an, II-VI sareng Prima diadegkeun sacara berturut-turut. TRUMPF, pamimpin alat mesin, ogé dimimitian dina 1977. Saatos mawa deui laser CO₂ ti datangna ka Amérika Serikat dina 2016, bisnis laser TRUMPF urang dimimitian.
Dina jalur industrialisasi, pausahaan laser Cina dimimitian rélatif telat. Han's Laser diadegkeun dina 1993, Huagong Technology diadegkeun dina 1999, Chuangxin Laser diadegkeun dina 2004, JPT diadegkeun dina 2006, sarta Raycus Laser diadegkeun dina 2007. Ieu pausahaan laser ngora teu boga kaunggulan kahiji-mover, tapi aranjeunna boga momentum pikeun mogok engké.
Dina 10 taun kaliwat, laser Cina geus ngalaman "dékade emas" jeung "substitusi domestik" aya dina ayunan pinuh. Ti 2012 nepi ka 2022, laju pertumbuhan taunan sanyawa industri alat ngolah laser nagara urang bakal ngaleuwihan 10%, sarta nilai kaluaran bakal ngahontal 86,2 miliar yuan ku 2022.
Dina lima taun kaliwat, pasar serat laser geus gancang diwanohkeun substitusi domestik dina speed katempo ku mata taranjang. Pangsa pasar laser serat domestik parantos ningkat tina kirang ti 40% dugi ka ampir 70% dina lima taun. Pangsa pasar Amérika IPG, laser serat anu unggul, di Cina parantos turun drastis tina 53% dina taun 2017 ka 28% dina taun 2022.
Gambar: bentang kompetisi pasar serat laser Cina ti 2018 ka 2022 (sumber data: Laporan Pangembangan Industri Laser Cina)
Hayu urang teu nyebut pasar low-daya, nu dasarna geus kahontal substitusi domestik. Ditilik tina "kompetisi 10.000-watt" dina pasar-daya tinggi, pabrik domestik bersaing saling, demonstrating "China Speed" ka fullest. Butuh IPG 13 taun ti sékrési laser serat kelas industri 10-watt munggaran di dunya taun 1996 nepi ka sékrési laser serat 10.000-watt munggaran, sedengkeun éta ngan butuh 5 taun pikeun Raycus Laser pindah ti 10 watt kana 10.000. watt.
Dina kompetisi 10.000-watt, pabrik domestik geus ngagabung perangna hiji sanggeus sejen, sarta lokalisasi ieu advancing dina laju alarming. Kiwari, 10.000 watt henteu deui istilah anyar, tapi tikét pikeun perusahaan pikeun asup kana bunderan laser kontinyu. Tilu taun ka tukang, nalika Chuangxin Laser mamerkeun laser serat 25,000-watt na di Shanghai Munich Light Expo, éta nyababkeun macét. Nanging, dina sababaraha paméran laser taun ieu, "10,000 watt" parantos janten standar pikeun perusahaan, bahkan 30,000 watt, labél 60,000-watt ogé sigana biasa. Dina awal Séptémber taun ieu, Pentium sareng Chuangxin ngaluncurkeun mesin motong laser 85,000-watt munggaran di dunya, ngarobih deui catetan wattage laser.
Dina titik ieu, kompetisi 10,000-watt parantos réngsé. Mesin motong laser parantos ngagentos metode pangolahan tradisional sapertos plasma sareng motong seuneu dina bidang motong piring sedeng sareng kandel. Ngaronjatkeun kakuatan laser moal deui nyumbangkeun signifikan kana efisiensi motong, tapi baris ngaronjatkeun waragad sarta konsumsi énergi. .
Angka: Parobihan dina suku bunga net perusahaan laser ti 2014 dugi ka 2022 (sumber data: Angin)
Bari kompetisi 10.000-watt éta meunangna lengkep, éta galak "perang harga" ogé diurus a niup nyeri kana industri laser. Ngan butuh 5 taun pikeun pangsa domestik tina laser serat pikeun megatkeun ngaliwatan, sarta ngan butuh 5 taun pikeun industri serat laser balik ti kauntungan badag pikeun kauntungan leutik. Dina lima taun katukang, strategi pangurangan harga mangrupikeun cara anu penting pikeun perusahaan domestik ngarah ningkatkeun pangsa pasar. lasers domestik geus "traded harga pikeun volume" na banjir kana pasar pikeun bersaing jeung pabrik luar negeri, sarta "perang harga" geus laun escalated.
A laser serat 10.000-watt dijual pikeun saluhur 2 juta yuan di 2017. Ku 2021, pabrik domestik geus ngurangan harga -na pikeun 400.000 yuan. Hatur nuhun kana kauntungan harga anu ageung, pangsa pasar Raycus Laser ngahijikeun IPG pikeun kahiji kalina dina kuartal katilu 2021, ngahontal terobosan bersejarah dina substitusi domestik.
Lebetkeun 2022, sabab jumlah perusahaan laser domestik terus ningkat, produsén laser parantos lebet kana tahap "involusi" persaingan saling. Medan perang utama dina perang harga laser parantos ngageser tina bagean produk kakuatan rendah 1-3 kW ka bagean produk kakuatan tinggi 6-50 kW, sareng perusahaan bersaing pikeun ngembangkeun laser serat kakuatan anu langkung luhur. Kupon harga, kupon jasa, sareng sababaraha pabrik domestik malah ngaluncurkeun rencana "pembayaran enol turun", nempatkeun alat-alat gratis ka pabrik hilir pikeun diuji, sareng persaingan janten sengit.
Dina ahir "roll", pausahaan laser sweating teu ngadagoan panén alus. Dina 2022, harga laser serat di pasar Cina bakal turun ku 40-80% sataun-on-taun. Harga domestik sababaraha produk parantos diréduksi jadi sapersapuluh tina harga impor. Pausahaan utamana ngandelkeun kanaékan kiriman pikeun ngajaga margin kauntungan. Raksasa laser serat domestik Raycus parantos ngalaman kanaékan kiriman taun-taun anu ageung, tapi panghasilan operasina turun ku 6.48% sataun-on-taun, sareng kauntungan bersihna turun langkung ti 90% sataun-on-taun. Seuseueurna pabrik domestik anu bisnis utama nyaéta laser bakal ningali kauntungan bersih anu seukeut dina 2022 ragrag status.
Gambar: Tren "perang harga" dina widang laser (sumber data: disusun tina inpormasi umum)
Sanajan pausahaan luar negeri ngarah geus ngalaman setbacks dina "perang harga" di pasar Cina, ngandelkeun yayasan jero maranéhanana, kinerja maranéhanana teu nolak tapi ngaronjat.
Kusabab monopoli Grup TRUMPF dina bisnis sumber cahaya mesin litografi EUV perusahaan téknologi Walanda ASML, volume pesenanna dina taun fiskal 2022 ningkat tina 3,9 milyar euro dina période anu sami taun ka tukang ka 5,6 milyar euro, paningkatan anu signifikan sataun-on-taun. tina 42%; Penjualan Gaoyi dina fiskal 2022 saatos akuisisi Pendapatan Guanglian ningkat ku 7% sataun-taun, sareng volume pesenan ngahontal US $ 4.32 milyar, paningkatan taun-taun 29%. Kinerja ngaleuwihan ekspektasi pikeun kuartal kaopat berturut-turut.
Sanggeus kaleungitan taneuh di pasar Cina, pasar pangbadagna pikeun ngolah laser, pausahaan luar negeri masih bisa ngahontal catetan kinerja luhur. Naon anu urang tiasa diajar tina jalur pangembangan laser perusahaan internasional anu unggul?
2. "Integrasi vertikal" vs. "Integrasi diagonal"
Kanyataanna, saméméh pasar domestik ngahontal 10.000 watt sarta ngaluncurkeun "perang harga", ngarah pausahaan luar negeri geus réngsé hiji babak involution dihareupeun jadwal. Sanajan kitu, naon maranéhna "digulung" teu harga, tapi perenah produk, sarta aranjeunna geus dimimitian integrasi ranté industri ngaliwatan mergers na acquisitions. jalur ékspansi.
Dina widang ngolah laser, pausahaan ngarah internasional geus nyokot dua jalur béda: dina jalan integrasi nangtung sabudeureun ranté industri produk tunggal, IPG hiji hambalan payun; sedengkeun perusahaan anu diwakilan ku TRUMPF sareng Koheren parantos milih "integrasi serong" hartosna integrasi vertikal sareng ékspansi wilayah horisontal "kalayan dua tangan." Tilu pausahaan geus ngaruntuy ngamimitian era sorangan, nya éta jaman serat optik digambarkeun ku IPG, jaman disc digambarkeun ku TRUMPF, sarta jaman gas (kaasup excimer) digambarkeun ku Coherent.
IPG ngadominasi pasar kalayan serat laser. Kusabab daptar na di 2006, iwal krisis finansial di 2008, panghasilan operasi sarta kauntungan tetep dina tingkat luhur. Kusabab 2008, IPG geus kaala runtuyan pabrik jeung téhnologi alat kayaning isolator optik, lénsa gandeng optik, gratings serat, sarta modul optik, kaasup Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics, sarta Menara Networks, pikeun ngalaksanakeun integrasi vertikal kana hulu. ranté industri serat laser. .
Taun 2010, integrasi vertikal ka luhur IPG dasarna réngsé. Pausahaan ngahontal ampir 100% kapasitas produksi diri komponén inti, nyata dihareupeun pesaing na. Salaku tambahan, éta mingpin téknologi sareng naratas jalur téknologi panguat serat anu munggaran di dunya. IPG éta dina widang laser serat. Linggih pageuh dina tahta dominasi global.
Gambar: Prosés integrasi ranté industri IPG (sumber data: kompilasi informasi publik)
Ayeuna, pausahaan laser domestik, nu trapped dina "perang harga", geus diasupkeun kana tahap "integrasi nangtung". Vertikal ngahijikeun ranté industri hulu jeung ngawujudkeun timer produksi komponén inti, kukituna enhancing sora produk di pasar.
Dina 2022, salaku "perang harga" janten beuki serius, prosés lokalisasi alat inti bakal pinuh gancangan. Sababaraha pabrik laser geus nyieun breakthroughs dina badag-mode widang ganda-cladding (triple-cladding) téhnologi laser ytterbium-doped; laju timer dijieun komponén pasip geus ngaronjat sacara signifikan; alternatif domestik kayaning isolators, collimators, combiners, couplers, sarta gratings serat anu jadi beuki populér. Déwasa. Anjog pausahaan kayaning Raycus na Chuangxin geus diadopsi jalur integrasi nangtung, deeply kalibet dina lasers serat, sarta laun kahontal kontrol bebas komponén ngaliwatan ngaronjat panalungtikan téhnologi sarta ngembangkeun sarta mergers na acquisitions.
Nalika "perang" anu parantos salami mangtaun-taun parantos kabeuleum, prosés integrasi ranté industri perusahaan-perusahaan utama parantos gancangan, sareng dina waktos anu sami, usaha leutik sareng sedeng parantos ngawujudkeun persaingan anu béda dina solusi anu disesuaikan. Ku 2023, trend perang harga di industri laser geus ngaruksak, sarta Profitability pausahaan laser geus nyata ngaronjat. Raycus Laser ngahontal kauntungan bersih 112 juta yuan dina satengah munggaran 2023, surge 412,25%, sarta tungtungna mecenghul tina kalangkang "perang harga".
Wawakil has tina jalur pangembangan "integrasi serong" anu sanés nyaéta TRUMPF Group. TRUMPF Grup munggaran dimimitian kaluar salaku parusahaan alat mesin. Usaha laser dina awalna utamana laser karbon dioksida. Salajengna, éta ngagaduhan HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992), sareng ngalegaan bisnis laser solid-state na. Dina bisnis laser sarta mesin motong cai, laser disc eksperimen munggaran diawalan dina 1999 sarta saprak lajeng pageuh nempatan posisi dominan di pasar disc. Dina 2008, TRUMPF kaala SPI, nu geus bisa bersaing jeung IPG, pikeun AS $ 48,9 juta, bringing laser serat kana wewengkon bisnis na. Éta ogé parantos sering gerak dina widang laser ultrafast. Geus successively kaala pabrik laser pulsa ultrashort Amphos (2018) jeung Active Serat Systems GmbH (2022), sarta terus ngeusian celah dina tata perenah téknologi laser ultrafast saperti cakram, slabs jeung amplifikasi serat. "tatarucingan". Salian tata perenah horizontal rupa produk laser kayaning lasers disc, karbon dioksida lasers, sarta serat lasers, TRUMPF Grup ogé ngalaksanakeun ogé dina integrasi nangtung tina ranté industri. Éta ogé nyayogikeun produk alat mesin lengkep ka perusahaan hilir sareng ogé gaduh kaunggulan kalapa dina widang alat mesin.
Gambar: Prosés integrasi ranté industri TRUMPF Grup (sumber data: kompilasi inpormasi umum)
jalur ieu ngamungkinkeun nangtung timer produksi sakabéh garis ti komponén inti pikeun parabot lengkep, horisontal ngaluarkeun produk laser multi-teknis, sarta terus dilegakeun wates produk. Han's Laser and Huagong Technology, perusahaan domestik ngarah dina widang laser, nuturkeun jalur anu sami, peringkat kahiji sareng kadua diantara pabrik domestik dina pendapatan operasi sapanjang taun.
Kabur wates hulu sareng hilir mangrupikeun ciri khas industri laser. Kusabab unitisasi sareng modularisasi téknologi, ambang éntri henteu luhur. Kalayan yayasan sareng dorongan modal sorangan, henteu seueur pabrik domestik anu tiasa "ngabuka wilayah énggal" dina jalur anu béda. Jarang katingali. Dina taun-taun ayeuna, pabrik domestik anu sanés laun-laun nguatkeun kamampuan integrasina sareng laun-laun kabur wates-wates ranté industri. Hubungan ranté suplai hulu jeung hilir aslina geus laun robah jadi pesaing, kalawan kompetisi sengit di unggal link.
Kompetisi tekanan tinggi gancang ngadewasakeun industri laser China, nyiptakeun "macan" anu henteu sieun saingan luar negeri sareng gancang ngamajukeun prosés lokalisasi. Nanging, éta ogé nyiptakeun kaayaan "hirup-sareng-maot" tina "perang harga" kaleuleuwihan sareng kompetisi homogen. kaayaan. pausahaan laser Cina geus miboga foothold teguh ku ngandelkeun "gulungan". Naon anu bakal aranjeunna laksanakeun ka hareup?
3. Dua resép: Peletakan kaluar téknologi anyar jeung Ngalanglang pasar luar negeri
Ngandelkeun inovasi téhnologis, urang bisa ngajawab masalah ngabogaan getihan duit pikeun ngaganti pasar kalawan harga low; ngandelkeun ékspor laser, urang tiasa ngajawab masalah persaingan sengit di pasar domestik.
Pausahaan laser Cina geus bajoang pikeun nyekel up kalawan pamingpin luar negeri nu geus kaliwat. Dina kontéks fokus kana substitusi domestik, unggal wabah pasar siklus utama dipingpin ku pausahaan asing, kalayan merek lokal gancang nuturkeun nepi dina 1-2 taun sarta ngaganti produk domestik jeung aplikasi sanggeus aranjeunna asak. Ayeuna, aya kénéh fenomena pausahaan asing nyokot kalungguhan dina deploying aplikasi dina munculna industri hilir, bari produk domestik terus ngamajukeun substitusi.
"Substitusi" teu kudu eureun dina ngungudag "ngaganti". Dina momen nalika industri laser Cina urang aya dina throes transformasi, celah antara téhnologi laser konci pabrik domestik 'jeung nagara deungeun anu laun narrowing. Justru pikeun sacara proaktif nyebarkeun téknologi anyar sareng narékahan nyusul di juru, ku kituna ngaleungitkeun "ngagunakeun waktos anu saé pikeun takdir harga-pikeun-volume.
Gemblengna, tata perenah téknologi anyar merlukeun ngaidentipikasi outlet industri salajengna. Ngolah laser geus ngaliwatan jaman motong didominasi ku motong lambar logam jeung jaman las dikatalisis ku booming énergi anyar. Daur industri salajengna tiasa transisi ka widang pangolahan mikro sapertos pan-konduktor, sareng laser sareng alat laser anu cocog bakal ngaleupaskeun paménta skala ageung. "Titik pertandingan" industri ogé bakal transisi tina "kompetisi 10,000-watt" asli tina laser kontinyu kakuatan tinggi kana "kompetisi ultra-gancang" tina laser pulsa ultra-pondok.
Ningali sacara khusus di daérah anu langkung dibagi, urang tiasa fokus kana terobosan di daérah aplikasi énggal tina "0 dugi ka 1" salami siklus téknologi énggal. Contona, laju penetrasi sél perovskite diperkirakeun ngahontal 31% sanggeus 2025. Sanajan kitu, parabot laser aslina teu bisa minuhan sarat akurasi processing sél perovskite. Pausahaan laser kudu nyebarkeun parabot laser anyar sateuacanna pikeun ngahontal kadali bebas tina téhnologi inti. , ningkatkeun margin kauntungan kotor pakakas sarta gancang nangkep pasar hareup. Sajaba ti éta, skenario aplikasi ngajangjikeun kayaning neundeun énergi, perawatan médis, tampilan jeung industri semikonduktor (laser lift-off, laser annealing, mindahkeun massa), "AI + laser manufaktur", jsb ogé pantes fokus.
Kalawan ngembangkeun sinambung téhnologi laser domestik jeung produk, laser diperkirakeun jadi kartu bisnis keur usaha Cina ka luar negeri. 2023 mangrupikeun "taun munggaran" pikeun laser angkat ka luar negeri. Nyanghareupan pasar luar negeri badag anu urgently kudu megatkeun ngaliwatan, parabot laser bakal nuturkeun pabrik aplikasi terminal hilir ka luar negeri, utamana Cina urang "jauh ngarah" batré litium jeung industri mobil énergi anyar, nu bakal nyadiakeun kasempetan pikeun ékspor parabot laser. Laut brings kasempetan bersejarah.
Ayeuna, angkat ka luar negeri parantos janten konsensus industri, sareng perusahaan-perusahaan konci parantos ngamimitian nyandak tindakan pikeun aktip ngalegaan perenah luar negeri. Dina taun katukang, Han's Laser ngumumkeun yén éta ngarencanakeun pikeun investasi US $ 60 juta pikeun ngadegkeun anak perusahaan "Green Energy Industry Development Co., Ltd." di Amérika Serikat pikeun ngajajah pasar AS; Lianying parantos ngadegkeun cabangna di Jerman pikeun ngajalajah pasar Éropa sareng ayeuna parantos gawé bareng sareng sababaraha pabrik batré Éropa Urang bakal ngalaksanakeun séntral téknis sareng OEM; Haimixing ogé bakal difokuskeun Ngalanglang pasar luar negeri ngaliwatan proyék ékspansi luar negeri pabrik batré domestik jeung luar nagri jeung pabrik kandaraan.
Kauntungannana harga teh "kartu trump" pikeun pausahaan laser Cina ka luar negeri. alat-alat laser domestik boga kaunggulan harga atra. Saatos lokalisasi laser sareng komponenana inti, biaya peralatan laser parantos turun sacara signifikan, sareng persaingan sengit ogé ngirangan harga. Asia-Pasifik sareng Éropa parantos janten tujuan utama pikeun ékspor laser. Saatos angkat ka luar negeri, pabrik domestik bakal tiasa ngalengkepan transaksi kalayan harga anu langkung luhur tibatan kutipan lokal, ningkatkeun kauntungan.
Sanajan kitu, proporsi kiwari ékspor produk laser dina nilai kaluaran industri laser Cina urang masih low, sarta ka luar negeri bakal nyanghareupan masalah kayaning pangaruh brand cukup jeung kamampuhan jasa lokalisasi lemah. Masih jalan anu panjang sareng sesah pikeun leres-leres "maju".
Sajarah ngembangkeun laser di Cina mangrupakeun sajarah perjuangan kejam dumasar kana hukum leuweung.
Dina sapuluh taun katukang, pausahaan laser geus ngalaman baptisan tina "kompetisi 10.000-watt" jeung "perang harga" sarta geus dijieun "vanguard" nu bisa bersaing jeung merek luar negeri di pasar domestik. Sapuluh taun ka hareup bakal janten momen kritis pikeun laser domestik mindahkeun tina "pasar getihan" kana inovasi téhnologis, sarta ti substitusi domestik ka pasar internasional. Ngan ku leumpang jalan ieu ogé bisa industri laser Cina sadar transformasi na tina "nuturkeun tur ngajalankeun barengan" ka "Anjog" kabisat.
waktos pos: Oct-23-2023
